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Rollon incorpora a empresa alemã Hegra e expande sua gama de produtos no setor do movimentação linear

Um passo à frente no desenvolvimento do Grupo Rollon. Com este negócio, o grupo com sede no norte de Milão (Brianza) reforça sua posição de liderança na gama de guias lineares disponível e fortalece caminho para crescimento no mercado internacional.

Rollon, grupo internacional com sede em Vimercate, líder mundial na produção de sistemas de movimentação linear para vários setores – do segmento ferroviário ao aeroespacial, máquinas-ferramentas e equipamentos médico-hospitalares - anuncia a conclusão de um acordo para incorporar a empresa alemã Hegra, especializando-se na produção de guias lineares e telescópicas.

Essa aquisição tem por objetivo reforçar a gama de soluções de movimentação linear da Rollon, ampliando o portfólio atual com produtos complementares e acentuando a presença da Rollon no mercado das guias de carga média e também de equipamentos de alta resistência.

A aquisição da Hegra irá permitir à Rollon oferecer não apenas novos tipos de perfis e materiais para guias, mas também soluções completamente personalizadas e de alta performance, acentuando a oferta cada vez mais sofisticada que consegue satisfazer às necessidades de aplicações dos clientes. O acordo está em linha com a estratégia de crescimento da Rollon, que se baseia na aquisição de empresas com as quais se possa integrar de forma perfeita comercialmente, e com as quais haja uma complementação industrial.

A Hegra, com sede em Limburg, próximo de Düsseldorf, tornou-se uma líder reconhecida num nicho de mercado, graças à sua capacidade de fornecer soluções altamente customizadas para clientes em todo o mundo. A aquisição também contribui para a expansão da Rollon em novas áreas de mercado, começando pelos mercados emergentes como a China e a Índia, locais estes onde o grupo abriu recentemente subsidiárias, além de melhorar a oferta da Rollon nos mercados alemão, europeu e americano.

A Rollon fechou o ano de 2014 com um crescimento de vendas de 6% e estima-se que fechará 2015 com uma taxa de crescimento de dois dígitos. No mesmo ano em que abriu as novas subsidiárias em Xangai, na China, e em Bangalore, na Índia, além das já presentes na França, Alemanha, EUA e escritórios comerciais na Rússia e no Brasil. Em janeiro de 2015, a Rollon comprou a Tecno Center, de Turim, adquirindo maior força no segmento dos eixos lineares. Atualmente, a Rollon conta com mais de 350 funcionários dentro do grupo, dos quais mais de metade trabalha na fábrica de Vimercate.

A aquisição da Hegra foi concluída com o apoio da empresa Linear Guides BV (controlada pela Chequers Capital) e seu parceiro na Rollon IGI SGR que, em conjunto, pretendem fornecer recursos adicionais para aquisições no segmento do mercado de movimentação linear.

"A Chequers, que indiretamente é a acionista maioritária da Rollon, deu grande apoio na aquisição da Hegra, que completa o portfólio de guias lineares da Rollon; é uma gama muito complementar, uma excelente adição para o grupo existente. É um passo decisivo para maior crescimento neste mercado."  afirmou Jérôme Kinas, Administrador da  Linear  Guides  BV  e Administrador Executivo da Chequers Capital.

“Nós investimos na Rollon com o objetivo de apoiar o plano de crescimento e desenvolvimento internacional também através de aquisições” disse Matteo Cirla, Parceiro Executivo da IGI Sgr. “O presente acordo foi a segunda operação nos últimos meses. A primeira, que trouxe a Tecno Center para o grupo, já criou uma cooperação substancial a nível comercial e estamos convencidos de que a aquisição da Hegra também poderá nos dar a mesma satisfação."

"A aquisição da Hegra é outro importante passo em frente na estratégia de crescimento da Rollon e expansão para novos segmentos de mercado que aumentem a gama de produtos do grupo para oferecer um dos portfólios mais completos do mundo” comentou Eraldo Bianchessi, CEO do Grupo Rollon. "O acordo é uma boa notícia não só para a Rollon, como também para todo o mercado de movimentação linear, que terá sempre na Rollon um fornecedor global para todas as soluções em movimentação linear."

Na aquisição da Hegra, a K-Finance atuou como consultora financeira. Os advogados Roberto Via do Studio DV de Milão e Nina da Pinsent Masons Germany LLP assistiram a Rollon como consultores legais para a operação.

Informação sobre a Rollon
O Grupo Rollon, com sede em Vimercate (MB) e subsidiárias na Alemanha, França, Estados Unidos, China e Índia, produz guias telescópicas e lineares e eixos lineares para uma vasta gama de setores, como o setor ferroviário, aeronáutico, logística, embalagens, máquinas-ferramenta e equipamentos médico-hospitalares. Os numerosos mercados e uma grande variedade de clientes representam um dos pontos fortes da Rollon, que oferece altos padrões de qualidade, apoio pré-venda e um alto nível de customização de produtos, qualidades pelas quais a empresa é também apreciada no exterior, onde é gerado mais de 85% do faturamento (dos quais 45% na Alemanha).
Info:
www.rollon.com

Informação sobre Chequers Capital
Uma das sociedades de capital de investimento independentes mais reconhecida da Europa. A Chequers é um dos líderes europeus em investimento privado para médias empresas, gerindo fundos no valor de 250 milhões de euros. Opera com uma equipe de 17 profissionais e tem escritórios em Paris e Munique. O Chequers Capital XVI é um fundo de 850 milhões de euros e investe principalmente em operações de aquisição com foco na expansão internacional e crescimento de aquisição.

Informação sobre IGI SGR
A IGI Sgr é uma sociedade de capitais de investimento independente que investe em pequenas e médias empresas italianas desde 1997. A equipe da IGI gere cerca de 250 milhões de euros através de fundos de investidores privados italianos e estrangeiros além dos parceiros da IGI. Até agora, investiu em cerca de 70 empresas italianas apoiando os indivíduos na determinação da melhor estratégia para o crescimento e internacionalização. A IGI investe através da aquisição de participações minoritárias e majoritárias e capital de expansão, e é parceira da Rollon na sociedade de capitais de investimento francesa Chequers Capital. O fundo que investe na Rollon é o “IGI Investimenti Cinque”.